宁德时代拟公开发行不超30亿元公司债券【皇冠集团网站】

【电缆网讯】宁德时代（300750．SZ）公布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发售公告，发售规模不多达30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发售数量为不多达3000万张（含3000万张），发售价格为人民币100元／张。本期债券为5年期，所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为3．10％－4．10％，发行人和主承销商将于2020年1月14日（T－1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。

发行人和主承销商将于2020年1月15日公告本期债券的最后票面利率，若无投资者注目。经牵头信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，此次债券的债券信用评级为AAA。本期债券发售上市前，公司截至2019年9月30日拆分口径净资产大约404．90亿元，拆分口径资产负债率为57．96％，母公司口径资产负债率为55．85％；发行人最近三个会计年度构建的年均可分配利润大约33．72亿元（2016年度、2017年度和2018年度构建的归属于母公司所有者的净利润大约28．52亿元、38．78亿元及33．87亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1．5倍。

发行人在本期发售前的财务指标合乎涉及规定。公告表明，宁德时代公司主要专门从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，以及锂电池重复使用利用业务，经营范围还包括锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包在、风光电储能系统、涉及设备仪器的研发、生产和销售及售后服务；对新的能源行业的投资等等。

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